Casi d’uso › Studi commercialisti e consulenti del lavoro
Lo studio prepara le scadenze con un collega digitale. Il professionista decide.
Scenario di esempio: come potrebbe funzionare nella tua azienda.
In sintesi. In uno studio di commercialisti o consulenti del lavoro, Rilvo Coworker potrebbe lavorare nel gruppo Telegram o nel canale Slack dello studio: tiene l’elenco delle scadenze interne, prepara per ogni cliente la checklist dei documenti da raccogliere e scrive le bozze dei solleciti. Ogni messaggio verso i clienti lo controlla e lo invia una persona dello studio.
Il contesto
In uno studio di 6–12 persone, una parte importante della settimana se ne va a rincorrere documenti: chi ha mandato cosa, chi va sollecitato, quale pratica è ferma. Le informazioni sono sparse tra email, fogli di calcolo e la memoria di chi segue ogni cliente. Nei periodi di scadenze, il rischio di dimenticare un sollecito cresce proprio quando c’è meno tempo.
Cosa potrebbe fare l’agente, passo per passo
Tiene l’elenco delle scadenze interne dello studio
a partire da quello che lo studio gli indica: pratiche, date, chi le segue.
Prepara la checklist dei documenti
per ogni cliente e pratica, sulla base dei modelli dello studio.
Tiene traccia di cosa è arrivato:
quando una persona scrive nel gruppo “arrivati i documenti di Rossi”, l’agente aggiorna la checklist.
Prepara le bozze dei solleciti
per i documenti mancanti, nel tono dello studio.
Le propone nel gruppo
a chi segue il cliente, che le rivede, le corregge se serve e le invia.
Ogni lunedì manda un riepilogo:
scadenze della settimana, pratiche ferme, solleciti da fare.
Come si lavora insieme
Canale
Il gruppo Telegram o il canale Slack dello studio. Ognuno scrive dal computer o dal telefono.
Chi approva cosa
L’agente prepara, il professionista decide. Nessun messaggio parte verso i clienti senza che una persona dello studio lo abbia controllato e inviato.
Cosa resta fuori
L’agente non accede a banche, cassetto fiscale o software fiscali, non compila dichiarazioni e non dà pareri ai clienti.
I vantaggi
Cosa è incluso nel canone e cosa è a preventivo
Nel canone di Rilvo Coworker
a €249/mese + IVA
Attivazione, gruppo Telegram o canale Slack, istruzioni sui modelli di checklist e sul tono dei solleciti, elenco delle scadenze tenuto in chat, riepilogo del lunedì, uso dell’AI secondo un utilizzo ragionevole, manutenzione e supporto umano.
A parte, a preventivo
Collegamenti con il gestionale dello studio, con l’email (per esempio per creare le bozze direttamente nella casella dello studio) o con cartelle condivise. Valutiamo cosa è possibile caso per caso, in base agli strumenti dello studio.
Domande frequenti
L’agente invia email ai clienti?
No. Prepara le bozze dei solleciti; una persona dello studio le controlla e le invia.
Si collega al nostro gestionale?
Non di base. Un collegamento con il gestionale si può valutare come skill su misura, a preventivo, se il gestionale lo permette.
Che dati vede l’agente?
Solo quelli che servono per il lavoro concordato: elenco delle pratiche, scadenze e checklist. Lo definiamo insieme all’inizio, con permessi minimi. Sconsigliamo di condividere nel gruppo dati particolari, come quelli sanitari.
Dobbiamo informare i clienti che usiamo l’AI?
Gli obblighi di informazione verso i clienti restano dello studio. Ti aiutiamo a capire come lavora l’agente, così puoi descriverlo con precisione.
Altri casi d’uso
Scenario di esempio
Installatori e tecnici sul campo
I tecnici scrivono dal telefono nel gruppo Telegram, l’agente prepara i rapporti di intervento, l’ufficio approva.
Scenario di esempio
Il know-how resta all’azienda
Procedure e risposte del team in una memoria condivisa, anche quando le persone cambiano. Cosa salvare lo decide il team.
Scenario di esempio: come potrebbe funzionare nella tua azienda.
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